7月21日晚間，電池龍頭寧德時代(300750)公告，擬在山東省濟寧市投資建設(shè)濟寧新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項目，項目總投資不超過140億元。對新能源電池未來需求增量的看好，使得產(chǎn)業(yè)資本不斷釋放對電池產(chǎn)能的大手筆擴增。財信證券表示，新能源汽車銷量超預(yù)期，電池定價方式改為金屬聯(lián)動，電池廠商有望量利雙升，建議重點關(guān)注電池廠商。

據(jù)披露，上述項目建設(shè)內(nèi)容為動力電池系統(tǒng)及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線，各期預(yù)計自開工建設(shè)起不超過24個月，項目規(guī)劃用地面積約2000畝。對于大手筆投建新項目的背景，寧德時代在公告中稱，隨著國內(nèi)外新能源行業(yè)的快速發(fā)展，動力電池及儲能產(chǎn)業(yè)的市場持續(xù)增長，項目是為進一步推動業(yè)務(wù)發(fā)展、滿足市場需求。

今年上半年中國汽車銷量1205.7萬輛，同比下滑6.6%，但新能源汽車銷量完成260萬輛，同比增長115%，滲透率高達21.6%。得益于需求的帶動，動力電池裝車量一路走高，1-6月我國動力電池裝車量共計110.1GWh，同比增長109.8%。

動力電池成本占比整車約40%-50%，在新能源汽車需求端飛速增長情況下，動力電池的市場需求空間非常明朗，然而，動力電池和車企均在為原材料價格的高企而苦惱。過去一年間，碳酸鋰、六氟磷酸鋰等原材料價格暴漲，部分鋰電材料的價格漲幅已超過8倍，給產(chǎn)業(yè)鏈中下游構(gòu)成一定壓力，導(dǎo)致下游車企不得不提高產(chǎn)品售價，新能源汽車掀起了多輪“漲價潮”。

廣汽集團董事長曾慶洪在7月21日舉辦的2022世界動力電池大會上表示，新能源汽車飛速發(fā)展愈發(fā)凸顯動力電池重要性。今年上半年中國汽車銷量1205.7萬輛，同比下滑6.6%，而新能源汽車銷量卻完成260萬輛，同比增長115%，滲透率高達21.6%，今年銷量預(yù)計超600萬輛。得益于需求的帶動，動力電池裝車量一路走高，1月-6月我國動力電池裝車量共計110.1GWh，同比增長109.8%。曾慶洪表示，目前動力電池供應(yīng)鏈安全可控已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略高地，預(yù)計全球電池需求將在2023年進入TWh時代。

國泰君安研報稱，6月份新能源車銷量超市場預(yù)期，比亞迪、特斯拉月度交付量再創(chuàng)新高，造車新勢力交付量均突破萬輛，預(yù)計全年新能源車銷量有望實現(xiàn)550-600萬輛。上半年電池廠招標(biāo)量較少，預(yù)計Q3有望迎來大量招標(biāo)，鋰電設(shè)備行業(yè)全年訂單增速有望達到50%，2023年訂單增速有望達到20%，目前估值處于歷史底部區(qū)間。

光大證券在研報中表示，隨著儲能需求增長及三元電池行業(yè)景氣度開始修復(fù)，三元電池產(chǎn)量及裝車量或?qū)⒂瓉沓掷m(xù)放量的黃金期，高鎳化、高電壓化為主流升級路徑。產(chǎn)業(yè)化方面，研發(fā)引領(lǐng)產(chǎn)品升級，建議關(guān)注技術(shù)變革帶來的投資機會與細分格局優(yōu)化。新能源車下游景氣度從疫情擾動中恢復(fù)，中游整體排產(chǎn)向好，三元電池企業(yè)有望受益于高電壓技術(shù)回暖，關(guān)注：寧德時代、中創(chuàng)新航。

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